Акции голубых фишек в России

Акции различных компаний на российском фондовом рынке отличаются по стоимости и доходности. Есть эмитенты, которые считаются абсолютно надёжными, по сравнению со всеми остальными, и имеют высокую ликвидность. Другие способны принести высокую прибыль на коротком промежутке времени, однако не подходят для долгосрочного капиталовложения.

В связи с этим существует термин «Акции голубых фишек», в России, как и в других странах, он определяет ценные бумаги, способные приносить стабильный доход на протяжении длительного промежутка времени, а также пользуются высоким спросом и могут быть проданы практически моментально.

Что такое голубые фишки

Это название перешло в терминологию фондовой бирже из сферы азартных игр – в любом казино голубые фишки имеют наибольший номинал. Именно поэтому так стали называть акции с наибольшей стоимостью и ликвидностью, а также и сами компании-эмитенты.

Для того, чтобы акции определённой компании попали по данное определение, должны быть соблюдены следующие условия:

• Капитализация эмитента должна быть очень высокой, так же, как и стоимость самой компании.
• Компания должна приносить стабильный доход на протяжении длительного периода.
• Котировки должны непрерывно расти на протяжении нескольких лет.
• Стабильно повышение выплачиваемых акционерам дивидендов.
• Большое количество акций в свободном обращении, благодаря чему исключаются спекулятивные операции, обеспечивается высокая ликвидность, а трейдеры получают возможность совершать крупные сделки.

Акции голубых фишек в России – это в большинстве своём ценные бумаги, выпущенные государственными или тесно сотрудничающими с государственными структурами крупными компаниями.

По факту они практически имеют монополию в сфере своей деятельности. В качестве примеров можно привести «Газпром», «Сбербанк» или «Яндекс».

Показатели акций голубых фишек в России позволяют проанализировать общее состояние всего рынка. При их стабильном росте рынок считается «здоровым», а если происходит их падение в результате каких-либо глобальных, в масштабе страны, экономических потрясений, остальной рынок также попадает под влияние негативных тенденций.

Отличие акций голубых фишек от прочих ценных бумаг

Акции, вращающиеся на российском фондовом рынке, подразделяются на три группы:

• Первый эшелон – голубые фишки.
• Второй эшелон – стабильные акции крупных компаний, в то же время отличающиеся невысокой ликвидностью.
• Третий эшелон – самые дешёвые и неликвидные акции.

Акции второй и третьей группы имеют следующие недостатки:

• Низкая ликвидность. Акции второго и третьего эшелона имеют низкий показатель free-float (количество акций в свободном обращении), в виду чего возникают проблемы с совершением крупных сделок, а на реализацию таких ценных бумаг может потребоваться много времени.
• Высокий риск спекуляций. Из-за того же небольшого количества свободных акций спекулянтам не составляет труда искусственно завысить или понизить стоимость бумаг для последующих манипуляций инвесторами.
• Повышенная степень риска. Компания-эмитент может попасть в финансовую яму, в результате чего акционеры начнут сбрасывать свои бумаги на рынок, что приведёт к резкому падению цен.

Акции голубых фишек таким рискам практически не подвержены, поэтому именно они привлекают наибольшее число крупных инвесторов, в том числе и из-за рубежа, что способствует развитию всего российского фондового рынка.

Преимущества и недостатки

Акции голубых фишек в России имеют следующие плюсы:

• Высокая стабильность в кризисных ситуациях. Котировки таких бумаг не слишком сильно падают по сравнению с остальными.
• Постоянство в выплате дивидендов. Благодаря постоянно возрастают, благодаря чему компании имеют возможность повышать выплаты акционерам, привлекая тем самым новых инвесторов.
• Минимальный риск резкого обвала акций. Банкротство или серьёзные финансовые проблемы голубых фишек маловероятны.
• Отсутствие риска единоразового выкупа всех свободных акций одним инвестором ввиду высокого free-float.

Есть у акций голубых фишек и небольшие недостатки, которые, однако, нивелируются вышеперечисленными плюсами:

• Низкая скорость роста. Акции растут стабильно, но довольно медленно, поэтому следует рассчитывать не на быстрый и крупный, а на небольшой, но постоянный доход.
• Есть небольшая возможность изменения политики компании относительно выплаты дивидендов.

Доходность голубых фишек

Для того чтобы понять, сколько можно заработать на акциях голубых фишек в России, следует рассматривать не отдельные компании, а весь фондовый рынок в целом.

Если взять весь период с 2017 по конец 2019 года и сравнить его с ситуацией, сложившейся в 2019 году, то получается такая картина: с 2017 год инвесторы смогли заработать 45,59% годовых, в то время как за 2019 доход составил 25,57%.

То есть за последний год голубые фишки принесли держателям акций больше прибыли, чем 2 предыдущих вместе взятых. Яркими примерами роста являются «Газпром» и «Сургутнефтегаз» — акции первого эшелона за 2019 год выросли от 150 до 250 рублей (что составляет более 60%), а второго с 25 до 45 рублей (80%).

Список голубых фишек в России на конец 2019 года

Существует официальный перечень компаний, входящих в категории голубых фишек России. На конец 2019 года список выглядит так:

• Северсталь
• Газпром
• Х5 Retail Group
• Алроса
• Яндекс
• МТС
• Норильский никель
• Лукойл
• Роснефть
• Магнит
• Сургутнефтегаз
• ВТБ
• Татнефть
• Сбербанк
• НОВАТЭК

Следует понимать, что при составление данного списка учитываются только котировки обычных акций – привилегированные в расчёт не берутся. Расчёт индекса составляется на основании изменения котировок за последние 2 года.

---

Если тебе ближе высокодоходное онлайн-инвестирование, то с лучшими и самыми надежными компаниями я предлагаю ознакомиться в моей рубрике Инвест идеи. Реальные инвестиции в крупные проекты – лучший подарок для твоего будущего)